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项目背景

南方精工拥有 6000 余家客户和 42 人的销售团队，但客户资料长期沉淀在个人手中，管理层既看不到真实的商机进度，也无法在销售离职时留住客户关系。

我们做了什么

• 线索池机制：官网询盘自动入库，公海认领 + 超期 30 天自动回收
• 客户档案统一归集：企业信息、联系人、历史往来、标签分类
• 商机六阶段看板，拖拽推进，赢单 / 输单必须填写原因
• 跟进记录时间轴，下次跟进到期在仪表盘标红提醒
• 数据级权限：销售仅见本人数据，主管可见团队全部数据

项目成果

线索平均响应时长从 36 小时降至 4 小时，6000 余条客户档案完整归集为企业资产，年度复购率提升 23%，商机转化率提升 17%。